یافتن سهام و بخش های مناسب

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing.com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

توماس جی. بروک یک CFA و CPA با بیش از 20 سال تجربه در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری ، مدیریت نمونه کارها بیمه ، امور مالی و حسابداری ، مشاوره سرمایه گذاری شخصی و برنامه ریزی مالی و توسعه مطالب آموزشی درباره بیمه عمر و سالیانه است.

سوزان یک بازاریاب محتوا ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و به توسعه استراتژی های محتوا برای مارک های مالی کمک می کند.

استراتژی سرمایه گذاری از بالا به پایین مبتنی بر تعیین وضعیت اقتصاد ، قدرت بخش های مختلف و سپس انتخاب قوی ترین سهام در آن بخش ها برای به حداکثر رساندن بازده است. اگر اقتصاد عملکرد خوبی داشته باشد ، سرمایه گذاران می توانند بخش ها و همچنین سهام موجود در آن بخش هایی را که در حال افزایش هستند ، انتخاب کنند. حتی اگر اقتصاد عملکرد خوبی نداشته باشد ، می تواند بخش ها و شرکت هایی وجود داشته باشد که روند این روند را بدست می آورند.

سرمایه گذاران می توانند با مشخص کردن داغترین بخش هایی که منجر به بالاتر شدن بازار و شناسایی بهترین سهام در آن بخش ها می شوند ، بازده بهتر از بازار را کسب کنند.

غذای اصلی

• در یک صعود ، داغترین بخش هایی که بازار را بالاتر می برد و بهترین سهام را در آن بخش ها مشخص می کند.
• قبل از انتخاب یک بخش یا سهام ، سرمایه گذاران باید با استفاده از فریم های زمانی متعدد در نمودارها ، روند را شناسایی کنند.
• بخش هایی را که از بازار کلی استفاده می کنند ، شناسایی کنید.
• سهام بهترین عملکرد را در بخش های برتر شناسایی و خریداری کنید.

درک چگونگی یافتن سهام و بخش های مناسب

اگر تجزیه و تحلیل شما نشان می دهد که بازار در یک بازار گاو نر صعب العبور است - و به احتمال زیاد برای مدتی ادامه خواهد یافت ، می خواهید سهام خریداری کنید که بهترین پتانسیل را برای برندگان بزرگ نشان می دهد. با این حال ، فقط به این دلیل که بازار بالاتر می رود ، به این معنی نیست که همه سهام عملکرد خوبی دارند و برخی از آنها بسیار بهتر از دیگران خواهند بود.

اگر در بازار نزولی هستیم – یا قیمت کاهش می یابد – سرمایه گذار می تواند در فروش کوتاه مدت شرکت کند. فروش کوتاه مدت یک استراتژی پیشرفته است که در مورد کاهش قیمت سهام حدس و گمان می زند و فقط باید توسط سرمایه گذاران با تجربه در نظر گرفته شود. فروشندگان کوتاه مدت سهام هایی را که احتمالاً بدترین عملکرد را دارند شناسایی و می فروشند و با کاهش قیمت ها سود کسب می کنند. با این حال، تمرکز این مقاله بر روی روندهای صعودی خواهد بود، اما همین اصول در مورد روندهای نزولی نیز صادق است.

فریم های زمانی متعدد

قبل از انتخاب یک بخش یا سهام، سرمایه گذاران باید یک روند را با استفاده از بازه های زمانی متعدد در نمودارها شناسایی کنند. سرمایه گذاران می توانند از نمودارها برای کمک به تعریف روند برای یک بخش یا سهام استفاده کنند. دانستن بازه زمانی یا مدت زمانی که یک روند وجود داشته است مهم است. روندها را می توان به عنوان اولیه، میان مدت و کوتاه مدت دسته بندی کرد.

با این حال، بازه‌های زمانی متعددی برای در نظر گرفتن وجود دارد. به عنوان مثال، نمودار هفتگی یا ماهانه ممکن است یک روند صعودی را نشان دهد در حالی که یک بازه زمانی کوتاه‌تر - مانند روزانه - ممکن است اصلاحی را نشان دهد. در نتیجه، هنگام تجزیه و تحلیل چند فریم زمانی، مراقب روندهای متناقض در یک بخش یا سهام باشید. مطمئن شوید که روند اولیه و اینکه آیا به نظر می رسد قوی است یا در حال اتمام است را شناسایی کنید. استفاده از نمودار بلند مدت برای شناسایی روند و استفاده از نمودارهای میان مدت و کوتاه مدت برای کمک به کاهش دقیق سطوح ورود و خروج مفید است.

بخش های مناسب را انتخاب کنید

برخی از بخش‌ها عملکرد بهتری نسبت به سایر بخش‌ها دارند، بنابراین اگر بازار به سمت بالاتری می‌رود، ما می‌خواهیم سهام را در بخش‌هایی خریداری کنیم که بهترین عملکرد را دارند. به عبارت دیگر، ما می خواهیم در بخش هایی سرمایه گذاری کنیم که عملکرد بهتری نسبت به کل بازار دارند. به عنوان مثال، بخش فناوری ممکن است 10 درصد در مقابل رشد 3 درصدی در کل بازار، همانطور که با معیاری مانند شاخص S& P 500 اندازه گیری می شود، افزایش یابد.

با تجزیه و تحلیل چندین فریم زمانی، می‌توانیم داغ‌ترین بخش‌هایی را انتخاب کنیم که نه تنها در حال حاضر عملکرد خوبی دارند، بلکه در مدت طولانی‌تری قدرت خود را نشان داده‌اند. بازه های زمانی که سرمایه گذاران انتخاب می کنند به افق زمانی سرمایه گذاری آنها بستگی دارد. در مرحله بعد، بخشی را انتخاب می کنیم که یکی از بخش های با عملکرد برتر است. سرمایه گذاران می توانند تعدادی از بخش های برتر را برای ایجاد تنوع انتخاب کنند.

ما همچنین می توانیم نمودار صندوق مبادله ای (ETF) را برای یک بخش خاص جستجو کنیم. ETF حاوی سبد اوراق بهادار است که سهام را در یک بخش ردیابی می کند. این روند باید با یک روند خط تعریف شود ، در حالی که ETF با بالا رفتن از خط ، قدرت را نشان می دهد. این روند صرفاً همه پایین ترین سطح های بالاتر را در یک صعود (یا نقاط پایین در اصلاحات) متصل می کند. در یک صعود ، هر تصحیح پایین باید خط شیب به سمت بالا را لمس کند. اگر روند ادامه داشته باشد ، باید یک گزاف گویی از خط روند و در جهت روند وجود داشته باشد.

سهام مناسب را انتخاب کنید

هنگامی که ما یک صعود در بخشی را که از بازار بهتر است ، شناسایی کردیم ، باید سهام موجود در این بخش را برای خرید شناسایی کنیم. ما به سادگی می توانیم یک سبد سهام را که منعکس کننده کل بخش است خریداری کنیم ، که می تواند به خوبی عملکرد خوبی داشته باشد. با این حال ، ما می توانیم با انتخاب گیلاس بهترین سهام در آن بخش بهتر عمل کنیم. فقط به این دلیل که یک بخش بالاتر می رود ، به معنای این نیست که همه سهام موجود در آن بخش مجریان خوبی خواهند بود. با این حال ، احتمالاً تعداد معدودی از این سهام بهتر از آن خواهند بود ، و این مواردی است که ما در نمونه کارها ما می خواهیم.

فرایند شناسایی سهام فردی همانند فرآیند تجزیه و تحلیل بخش است. در هر بخش ، سهام هایی را که بیشترین قدردانی از قیمت را با استفاده از چندین بازه زمانی دارند ، شناسایی کنید تا مطمئن شوید که سهام به مرور زمان عملکرد خوبی دارد. سهام که بهترین کار را بیش از دو یا سه بازه زمانی انجام داده اند ، سهام مورد نظر ما هستند. نمودارهای مجریان برتر را بررسی کرده و خطوط روند را روی نمودار قرار دهید که به موجب آن باید روند قیمت به وضوح تعریف شود. اهداف سود بر اساس الگوهای نمودار باید برای شناسایی سود بالقوه قیمت و در عین حال خطر ضرر نیز ایجاد شود.

ملاحظات خاص

توجه به این نکته حائز اهمیت است که هنگام خرید سهام عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید. معیارهای اضافی برای نگاه به موارد زیر:

تازگی

نقدینگی به تعداد سهام معامله شده اشاره دارد تا بتواند سهام را بدون تأخیر خریداری یا فروخته شود. اگر نقدینگی وجود داشته باشد ، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند. خرید سهام با حجم اندک ، در صورت نیاز به انحلال سریع ، فروش با قیمت مناسب را دشوار می کند. مگر اینکه شما یک سرمایه گذار فصلی باشید ، در سهام سرمایه گذاری کنید که حجم معاملات بیش از چند صد هزار سهم در روز داشته باشد.

قیمت

بسیاری از سرمایه گذاران از سهام گران قیمت خودداری می کنند و به سمت سهام ارزان قیمت حرکت می کنند. بهتر است تجارت در سهام بالاتر از 5 دلار یا ترجیحاً بالاتر باشد. این بدان معنا نیست که سهام ارزان قیمت "خوب" وجود ندارد یا "بد" گران نیست ، بلکه از سهام خودداری نکنید فقط به دلیل گران بودن یا خرید سهام فقط به این دلیل که از نظر دلار ارزان است.

معاملات ETF طی سالها مسیری طولانی را طی کرده است. اگر نمی خواهید چندین سهام جداگانه داشته باشید ، ممکن است بتوانید ETF را پیدا کنید که به شما نتایج منطقی نزدیک می دهد. در صورت ارجحیت ، مشکلی برای خرید ETF های خاص وجود ندارد ، که می تواند به طور معقول آینه کاری کند که سهام فردی انتخاب شده است.

خروج و چرخش

البته هیچ تضمینی وجود ندارد که بازده فوق العاده ای داشته باشید ، اما این استراتژی فرصتی برای کسب درآمد بهتر از بازار را فراهم می کند. برخی از نظارت بر موقعیت ها لازم است تا اطمینان حاصل شود که بخش ها و سهام هنوز هم به نفع بازار هستند. همچنین ، از سبقت آگاه باشید ، که می تواند منجر به کمیسیون های بیش از حد شود. به همین دلیل ما از چندین بازه زمانی استفاده می کنیم.

اگر سهام یا بخش های شما در چندین بازه زمانی به نفع خود سقوط کنند ، وقت آن است که به بخش هایی که عملکرد خوبی دارند ، بچرخید - فرایندی به نام چرخش بخش. تجزیه و تحلیل بازار شما باید شما را راهنمایی کند که چه موقع از موقعیت ها خارج شوید. هنگامی که خطوط اصلی روند موجود در سهام ، یا بخش هایی که مورد تماشای آن قرار می گیرند ، شکسته می شوند ، زمان آن رسیده است که به دنبال نامزدهای جدید تجارت باشید.

خط پایین

این استراتژی نیاز به گردش تجارت دارد ، زیرا بخش ها و سهام پیشرو در آن بخش ها با گذشت زمان تغییر می کنند. هدف این است که در سهام هایی که در بازارهای گاو نر بالاتر است ، باشد و اگر مخالف فروش کوتاه نیستید ، در ضعیف ترین سهام که در بازار خرس پایین تر بازار را هدایت می کنند ، کوتاه باشید. ما این کار را با یافتن داغترین بخش ها (برای بازار گاو نر) در طی یک دوره زمانی انجام می دهیم و بهترین سهام را در آن بخش شناسایی می کنیم. با انتقال مداوم دارایی ها به سهام بهترین عملکرد ، ما فرصتی خوب برای بازده بالاتر از متوسط داریم.