بازارهای سرمایه بدهی

ما یک پیشرو در بازار سرمایه بین المللی سرمایه در مورد صادرکنندگان ، کارگران ، معتمدان ، ارائه دهندگان خدمات و شرکت کنندگان در بازار مشاوره داریم. ما به طور مرتب در مورد معاملات مربوط به طیف کامل اوراق بهادار بدهی ، از یوروباند وانیلی تا محصولات بسیار ساختاری از جمله اوراق قابل تبدیل و یادداشت های مرتبط با سهام و دارای اعتبار ، هم بر اساس مستقل و هم تحت برنامه های صدور بدهی موجود یا تازه تأسیس عمل می کنیم.

مشتری های صادرکننده ما در بخش های گسترده ای از بخش ها فعال هستند و شامل بسیاری از نام های خانگی با عملیات تجاری در سراسر جهان هستند. بخش اعظم کارهای ما از نظر طبیعت بسیار مرزی است و ما به طور مرتب در مورد تأثیر تغییرات آب و هوا و سایر موضوعات ESG در بازارهای بدهی ، از جمله صدور اوراق قرضه سبز و سایر اوراق پایدار ، مشاوره می کنیم.

ما در معاملات مربوط به صدور اوراق بهادار نظارتی سرمایه توسط موسسات مالی تخصص خاصی داریم.

• ما به دلیل تعالی فنی ، عمل گرایی تجاری و خدمات توجه و متمرکز بر مشتری شناخته شده ایم. ما خودمان را با تمرکز بر روابط مشتری و نه در زمینه های تمرین طاقچه جدا کردیم. این امر به ما امکان می دهد تیم ها را به مستقر کنیم ، اما تخصص های ECM ، اوراق بهادار ، بانکی ، تنظیم مالی و متخصصان مالیاتی خود را برای ارائه خدمات یکپارچه ای که به دقت متناسب با نیازهای مشتریان و معاملات خاص ما باشد ، ارائه می دهیم.
• ما برای بسیاری از مشتریان صادرکننده به عنوان بخشی از فعالیتهای گسترده خزانه داری خود عمل می کنیم و با طیف کاملی از شرکت کنندگان در بازار DCM ، از جمله ترتیب و کارآزمایی بانکها ، معتمدین و نمایندگان ، آژانس های رتبه بندی ، بورس سهام ، صرافی ها ، مقامات لیست ، روابط نزدیک و نزدیک داریم. تنظیم کننده ها و سیستم های پاکسازی.
• ما به طور فعال با انجمن های کلیدی تجارت ، از جمله انجمن بین المللی بازارهای سرمایه ، انجمن خزانه داران شرکت و انجمن بازارهای مالی در اروپا درگیر هستیم: با هم ، ما به شکل گیری چارچوب قانونی و نظارتی برای بازارهای بین المللی سرمایه کمک می کنیم.

پیشنهاد ما کارشناسان برتر سطح را از سراسر بنگاه جمع می کند که در اعدام و مشاوره با محوریت تجاری در خط مقدم تحولات قانونی ، نظارتی و بازار تأثیرگذار بر DCM ارائه می دهند.

ما از زمان آغاز به کار آنها یک مشاور حقوقی پیشرو در شرکت کنندگان در بازارهای بین المللی سرمایه بدهی بوده ایم و همچنان به حمایت از مشتریان خود در معاملات پیشرو در بازار شامل طیف کامل محصولات DCM در طول چرخه عمر خود ادامه می دهیم.

تجربه کلیدی

Burberry Group plc

ما توصیه کردیم که Burberry Group PLC در رابطه با انتشار افتتاح آن از 300،000،000 پوند 1. 125 ٪ یادداشت های پایداری تضمین شده به دلیل سال 2025. وثیقه پایداری در بازار اصلی و بازار اوراق بهادار پایداری بورس اوراق بهادار لندن ذکر شده است.

Cathay Pacific Airways محدود

ما توصیه کردیم که توسط شرکت تابعه کاملاً متعلق به آن ، Cathay Pacific MTN تأمین مالی (HK) محدود ، از 175 میلیون دلار 3. 375 ٪ یادداشت های تضمین شده به دلیل 2023 تحت برنامه 2 میلیارد دلار در برنامه یادداشت میان مدت ، در صدور محدود در صدور محدود شود.

خط مستقیم

ما به گروه بیمه خط مستقیم PLC در مورد شماره 260،000،000 پوند 4. 000 ٪ یادداشت های ردیف 2 فرعی به دلیل 2032 توصیه کردیم.

H. M. خزانه داری

ما ، به عنوان یک تیم یکپارچه با مشاوران حقوقی خزانه داری کار می کنیم ، به H. M. خزانه داری در تسهیلات تأمین مالی شرکت Covid که توسط صدراعظم Exchequer در 17 مارس 2020 اعلام شد.

تأسیسات مالی بین المللی برای ایمن سازی

ما به تسهیلات مالی بین المللی برای شرکت ایمن سازی در مورد صدور آن به 500،000،000 دلار 0. 375 ٪ یادداشت های نرخ ثابت به دلیل 2023 توصیه کردیم. این یادداشت ها تحت برنامه صدور بدهی که توسط IFFIM در سال 2006 تعیین شده است صادر می شود.

گروه Ocado plc

ما به Ocado Group PLC در مورد پیشنهاد اوراق قرضه قابل تبدیل 600 میلیون پوندی توصیه کردیم.

ماسه

ما به Sands China در رابطه با شماره آن از یادداشت های ارشد 5. 5 میلیارد دلاری ایالات متحده توصیه کردیم.

خصوصیات swire

ما در مورد اولین شماره اوراق قرضه سبز توسط شرکت تابعه کاملاً متعلق به آن ، Swire Properties Mtn Financing Limited ، از 500 میلیون دلار 3. 50 ٪ یادداشت های تضمین شده به دلیل 2028 توصیه کردیم.

شرکت بانکی Westpac

ما به شرکت بانکی Westpac در مورد موضوع AUD 2،760 میلیون دلار یادداشت های کلاس A به دلیل آگوست 2050 توصیه کردیم.

مخاطبین کلیدی

متیو توبین شریک زندگی

2021 این تیم انعطاف پذیر است و طیف گسترده ای از پروژه ها را با صلاحیت و وضوح بالا پوشش می دهد. آنها هرگز مهلت را از دست نمی دهند و همیشه معامله را انجام می دهند ، مهم نیست که چه پیچیدگی هایی ایجاد می شود. حقوقی 500

شیوه های مرتبط

• مشتقات بازارهای سرمایه سهام سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه گذاری لیزینگ و دارایی دارایی و تأمین مالی دارایی و پروژه های خصوصی و پروژه های خصوصی و پروژه های تأمین مالی پروژه