تجزیه و تحلیل فنی

بیاموزید که چگونه تجزیه و تحلیل داده های فنی را در استراتژی خود کار کنید تا به تصمیمات سرمایه گذاری خود اطلاع دهید.

ساده ترین راه برای توصیف تجزیه و تحلیل داده های فنی استفاده از زمینه تجزیه و تحلیل داده های اساسی است: هر چیزی که داده های اساسی نباشد می تواند به عنوان داده های فنی طبقه بندی شود.

تجزیه و تحلیل داده های فنی به گزارش های درآمد نگاه نمی کند ، و به ارزش ذاتی شرکت یا وضعیت اقتصادی فعلی صنعت آن مربوط نمی شود. در عوض ، تجزیه و تحلیل فنی بر داده های آماری مانند حرکات قیمت ، حجم تجارت و سایر داده های تاریخی متمرکز است و به دنبال الگویی است که ممکن است حرکات آینده را پیش بینی کند.

از آنجا که تجزیه و تحلیل فنی با حرکات قیمت و نه اوراق بهادار اساسی سروکار دارد ، به طور کلی راهی برای شناسایی نقاط ورودی و خروج ایده آل برای معاملات در نظر گرفته می شود ، بر خلاف تحلیل اساسی ، که به طور کلی راهی برای شناسایی ارزش بلند مدت محسوب می شود. با این حال ، علیرغم شهرت آن به دلیل ارتباط با تجارت سریع ، درک تحلیل فنی می تواند در استراتژی های بنیادی متمرکز کندتر نیز مفید باشد.

تجزیه و تحلیل فنی به سه فرض متکی است:

• اقدام بازار همه چیز را تخفیف می دهد. این یک خط پایه ای است که بر اساس آن تجزیه و تحلیل فنی ساخته شده است ، و مانترا برای فلسفه فنی-تجزیه و تحلیل است. این بدان معناست که هر قطعه اطلاعاتی که از طریق تجزیه و تحلیل بنیادی موجود است در حال حاضر به بازار قیمت می شود. حتی اگر معتقدید که سهام با ارزش وجود دارد ، تجزیه و تحلیل فنی هنوز فرض می کند که حرکات قیمت حداقل تا حدودی توسط رفتارهای سرمایه گذار و واکنش های بازار دیکته می شود.
• قیمت ها در روند یا الگوهای قابل تشخیص حرکت می کنند. تجزیه و تحلیل فنی همه چیز در جستجوی الگوهای برای دیدن علائم هشدار دهنده در مورد حرکات سهام است. این امر در صورتی که حرکات قیمت همیشه کاملاً تصادفی یا غیرقابل پیش بینی باشد ، امکان پذیر نخواهد بود.
• این روندها یا الگوهای قابل تشخیص خود را تکرار می کنند. علائم هشدار دهنده در صورتی که فقط در حالت عقب کار کنند ، بی ارزش هستند. تجزیه و تحلیل فنی فرض می کند که الگوهای پیش بینی گاهی اوقات - نه همیشه - پیش بینی قیمت قیمت.

تحلیل فنی و "امور مالی رفتاری"

اگر تجزیه و تحلیل فنی مربوط به آنچه یک تجارت انجام می دهد ، چگونه اجرا می شود ، با صنعت آن یا حتی ارزش واقعی آن اتفاق می افتد ، پس واقعاً اندازه گیری می شود؟

یکی از راه های پاسخ دادن به این سؤال این است که بگوییم که چگونه سرمایه گذاران نسبت به شرایط خاص بازار واکنش نشان می دهند ، و سعی می کنند پیش بینی کنند که سرمایه گذاران بر اساس تعصبات عاطفی مانند خوش بینی ، حرص و آز ، ترس یا وحشت عمل می کنند. در حقیقت ، بسیاری از الگوهای با یک واکنش روانی خاص نسبت به حرکات قیمت همراه هستند.

به عنوان مثال ، الگوی "جام و دست" به معنای نمایانگر سرمایه گذاران عصبی و تردید در وسط بهبودی است و باعث افت کوتاه مدت اما-زمان در قیمت سهم می شود:

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که ارزیابی فوق ، و تأمین مالی رفتاری به طور کلی ، صرفاً تفسیری از تجزیه و تحلیل داده های فنی است و ممکن است به عنوان ابزاری مناسب برای تلاش برای تفسیر و توضیح روند و الگوهای مکرر تلقی شود.

تجزیه و تحلیل فنی و نمودارها

از آنجا که تجزیه و تحلیل فنی تقریباً به طور انحصاری با داده های داده انجام می شود ، تمایل دارد که به شدت به نمودارها تکیه دهد. در حقیقت ، نمودارهای شمعدانی که مترادف با بازار سهام شده اند یک ابزار نمودار تجزیه و تحلیل فنی است و به معنای نشان دادن الگوهای است که گفته می شود معمولاً با حرکات قیمت آینده در ارتباط است ، که به طور بالقوه نشانگر تغییر حرکت است.

علاوه بر نمودارهای قابل تشخیص شمعدان ، طیف گسترده ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که در سیستم عامل های Edge Edge ساخته شده اند که تعدادی از آمار مختلف را تجزیه و تحلیل می کنند و داده های مربوط به داده های تجاری مربوط به داده های فعلی و تاریخی را متحرک می کنند. شما می توانید در مورد مشخصات ما در مورد نمودار و نمودار پیشرفته و درس های مطالعات ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

چه تجزیه و تحلیل فنی (و نیست) به معنای گفتن شما است

تجزیه و تحلیل فنی به انواع مختلفی از داده ها نگاه می کند ، اما هدف اصلی آن شناسایی علائم استمرار و انحراف است ، به معنای نشانه هایی است که داده هایی که شما به آنها نگاه می کنید به انجام کارهایی که انجام می دهید ادامه می دهند ، یا اگر علائمی وجود دارد که می خواهد تغییر کندرفتار آن

چندین روش وجود دارد که تجزیه و تحلیل فنی سعی در انجام این کار دارد ، به عنوان مثال:

پشتیبانی (پایین) و مقاومت (TOPS) - پشتیبانی و مقاومت نشان دهنده اوج و پایین است که در نوسانات قیمت استاندارد امنیتی مشاهده می کنید. شما می توانید آنها را به عنوان یک کف و سقف انتظار فکر کنید ، و می توانید از چند طریق خوانده شود - به عنوان مثال ، اگر آنها همگرا هستند ، ممکن است نشان دهنده تغییر شتاب در هنگام ملاقات باشد ، یا اگر موازی باشند ممکن استحرکت ثابت را پیشنهاد کنید.

شمعدان الگوهای - نمودارهای شمعدانی از اشکال استفاده می کنند تا اوج ، کمترین میزان را باز کنند ، باز می شوند و قیمت امنیت را در طی یک دوره زمانی بسته می کنند. بسیاری از تحلیلگران فنی از اشکال این شمعدان ها برای شناسایی حرکات استفاده می کنند ، به عنوان مثال ، اگر چندین شمعدان قرمز (رو به پایین) در یک ردیف دارید و به دنبال آن یک شمعدان سبز کوچک در وسط ، نظریه شمعدان نشان می دهد که حرکت نزولی در حال شروع به غرق شدن است.

شاخص های حرکت - تعدادی از انواع داده ها وجود دارد که گفته می شود جهت گرایش قیمت یک امنیت و همچنین قدرت آن روند را مشخص می کند. به عنوان مثال ، میانگین متحرک (که عملکرد فعلی یک امنیت را با میانگین آن در یک دوره خاص مقایسه می کند) معمولاً به عنوان یک شاخص حرکت استفاده می شود.

شاخص های قدرت نسبی - در حالی که از نظر فنی شاخص های خود را نشان می دهد ، ابزارهای فنی مانند شاخص های قدرت نسبی برای مقایسه عملکرد اخیر با عملکرد گذشته در تلاش برای پیش بینی اینکه آیا امنیت یا بیش از حد پر شده است مقایسه می شود (به این معنی که سرمایه گذاران به دلیل فروش و پایین آمدن قیمت هستند)یا فروش بیش از حد (به این معنی که سرمایه گذاران قرار است دوباره شروع به خرید و افزایش قیمت کنند).

مانند تجزیه و تحلیل بنیادی ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند از بالا به پایین یا از پایین به بالا باشد. تجزیه و تحلیل فنی از بالا به پایین در درجه اول مربوط به شناسایی مراحل کلان قبل از بسته شدن در یک بخش مورد علاقه است ، سپس یک امنیت فردی ، در حالی که از پایین به بالا با یک امنیت فردی شروع می شود و از نقاط داده های کلان استفاده می کند تا زمینه دیگری را به داده ها ارائه دهدبشر

همانطور که با تجزیه و تحلیل اساسی ، بحث از بالا به پایین در برابر پایین به بالا هیچ برنده عینی مشخصی ندارد ، و این وظیفه سرمایه گذار فردی است که تعیین کند کدام استراتژی تجزیه و تحلیل برای آنها مناسب است.

الگوهای تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی الگوهای زیادی برای پیش بینی عوامل زیادی دارد و بسیاری از آنها در کاربرد آنها بسیار خاص هستند. به عنوان مثال ، استراتژی متقاطع متوسط در حال حرکت به منظور کمک به شناسایی ایده های خرید و فروش ایده آل در اوراق بهادار بی ثبات با جستجوی تغییرات در حرکت است ، در حالی که الگوهای مانند سر و شانه یا فنجان و دست فوق الذکر به نظر می رسددر حرکات ، نه حرکت ، برای شناسایی اینکه آیا سهام احتمالاً افزایش یا سقوط می کند یا خیر.

با تجزیه و تحلیل فنی ، درک اینکه چرا این الگوها پیش بینی می کنند پیش بینی هایی را انجام می دهند ، مهمتر از این است که بتوانید الگوی را در یک نمودار شناسایی کنید ، به ویژه هنگامی که نمودارهایی با الگوهای مشابه می توانند نتایج متفاوتی داشته باشند.

به عنوان مثال ، الگوی سر و شانه ها به معنای نشان دادن وارونگی در کاهش قیمت است:

... با این حال ، اگر به دو نمونه در کنار هم نگاه کنیم و قبل از حل اقدامات آنها را قطع کنیم ، می توانند بسیار شبیه به هم باشند:

در این مثال ، درک آنچه که در واقع جام حذفی و سر و شانه ها نشان می دهد ، باعث می شود شما تعیین کنید که کدام یک از دو تفسیر متناقض از شکل به احتمال زیاد بازی می کند و درک کاملی از چه چیزی داردهر استراتژی خاص برای اندازه گیری می تواند اطمینان حاصل کند که روش تفسیر شما برای داده هایی که تفسیر می کنید مناسب است.

برای مقالات آینده که نگاهی دقیق تر به شناسایی و درک الگوهای و استراتژی های تجزیه و تحلیل فنی خاص می اندازد ، با ما در ارتباط باشید.

راه های بدون ریسک برای آزمایش استراتژی های تحلیل فنی شما

با وجود تعداد زیادی از داده های موجود و قطعات متحرک درگیر در تجزیه و تحلیل فنی ، آزمایش و خطا وجود دارد. اگر در تجزیه و تحلیل فنی تازه وارد هستید ، می تواند ایده خوبی باشد که مهارت های تحلیل فنی خود را به گونه ای آزمایش و توسعه دهید که پول شما را در معرض خطر قرار ندهد.

پشتی

Backtesting می تواند یک روش صفر در معرض خطر برای آزمایش استراتژی فنی شما با نگاهی به داده های قدیمی باشد تا ببیند آیا این امر به طور دقیق پیش بینی کرده است. مطالعاتی که می تواند برای جستجوی داده های تاریخی در مورد هر سهام ذکر شده مورد استفاده قرار گیرد ، به صورت رایگان برای همه مشتریان Questrade در دسترس است.

اگر قصد استفاده از پشتی را برای آزمایش یک استراتژی دارید ، می خواهید به تعصب تأیید توجه داشته باشید. تعصب تأیید به معنای جستجوی داده هایی است که به روشی که فکر می کنید باید رفتار کند ، و نادیده گرفتن داده هایی که تئوری شما را نادیده می گیرد. به یاد داشته باشید: مهمترین مزیت پشتی این است که این استراتژی را به این امکان می دهد که بدون هیچ گونه عواقبی شکست بخورند. هنگام پشتکار ، شما همچنین باید سعی کنید مواردی را پیدا کنید که استراتژی کار نمی کرد ، و می بینید که آیا می توانید دلایل آن را شناسایی کنید.

لطفاً توجه داشته باشید: Backtesting از داده های تاریخی یا داده های فرضی استفاده می کند و نه داده های واقعی. داده های واقعی یا بازده ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشد. بنابراین ، با داده های پشتی از احتیاط استفاده کنید.

حساب های تمرین

پشتی می تواند یک روش مفید برای استفاده از عقب نشینی در یک استراتژی فنی باشد ، اما محدودیت های آن را دارد. اگر ترجیح می دهید در یک شبیه سازی زنده آزمایش کنید ، ممکن است بخواهید از یک حساب کاربری به عنوان یک زمین آزمایش بدون ریسک استفاده کنید.

حسابهای تمرین به شما امکان می دهد استراتژی های فنی خود را در یک محیط تجاری شبیه سازی شده در زمان واقعی آزمایش کنید ، که می تواند برخی از تعصباتی را که ممکن است پشتی شما را کاهش دهد ، از بین ببرد. با این حال ، به خاطر داشته باشید که حساب های نسخه ی نمایشی ما از داده های روزانه استفاده می کنند ، بنابراین جنبه هایی وجود خواهد داشت که ممکن است به طور دقیق یک محیط تجارت زنده را منعکس نکنند ، مانند واکنش های بازار به اخبار.

منابع آموزشی و وبینارها

تجزیه و تحلیل فنی قرن هاست که موضوع مطالعه و تمرین بوده است. ذهن های بسیار با استعداد زیادی وجود داشته اند که تئوری ها و تکنیک های مختلفی را مطالعه و توسعه داده اند ، بنابراین اطلاعات زیادی در آنجا وجود دارد که می توانید از آنها برای ساخت و پالایش استراتژی خود استفاده کنید.

مقالاتی از این دست می تواند نقطه شروع خوبی باشد و می توانید با درسهایی مانند معرفی به نمودار ، مقدمه بر مطالعات و نمودار و مطالعات پیشرفته ، اطلاعات بیشتری کسب کنید. همچنین می توانید به معرفی ما برای تجزیه و تحلیل فنی در وبینار تقاضا ، ارائه شده توسط TMX نگاهی بیندازید.

علاوه بر مرکز یادگیری ما ، کتاب ها ، وب سایت ها ، فیلم ها و دوره های بی شماری وجود دارد که می تواند به شما در درک تحلیل فنی و روش های مختلف تفسیر داده ها کمک کند. همانطور که تحقیقات خود را انجام می دهید ، لطفاً به منبع داده ها توجه داشته باشید و همیشه نسبت به هر چیزی که ادعا می شود "بی پروا" است یا وعده های "سریع ثروتمند" محتاط باشید ، محتاط باشید.

برخی هشدارها در مورد تحلیل فنی

تعدادی از موارد وجود دارد که باید هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری بر اساس تجزیه و تحلیل فنی ، و همچنین انتقادات مربوط به تکیه بیش از حد به تجزیه و تحلیل فنی ، مانند:

• نمودارها را می توان به اشتباه تفسیر کرد. همانطور که در مثال در بالا و شانه ها مشاهده می کنیم ، نمونه های جام و دست در بالا ، تفسیر داده های نمودار دقیقاً یک علم سیاه و سفید نیست. فضای قابل توجهی برای تفسیر در تجزیه و تحلیل وجود دارد ، و حتی بهترین معامله گران با محوریت فنی هر از گاهی داده های نادرست را خوانده می شود.
• روندها تضمین نمی شوند. یک روند قابل شناسایی به معنای این است که به سرمایه گذاران احساس احتمال مجموعه خاصی از نتایج را بدهد ، نه پیش بینی مطلق. در حالت ایده آل ، یک استراتژی فنی مجموعه ای از احتمالات نتیجه را به شما می دهد ، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که پیشنهادات این استراتژی با نتیجه واقعی مطابقت داشته باشد.
• تحلیلگران فنی ممکن است یکدیگر را فریب دهند. بسیاری از معامله گران بسیار فعال وجود دارند که از تجزیه و تحلیل فنی برای هدایت تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده می کنند ، و این معامله گران گاهی اوقات می توانند برای رسیدن به نتیجه به یک الگوی نادرست کافی باشند. به عنوان مثال ، اگر الگوهای مربوط به سهام خاص نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است ، تحلیلگران فنی ممکن است شروع به فروش سهام خود کنند ، که باعث کاهش قیمت در کوتاه مدت می شود ، حتی اگر قیمت سهام در غیر این صورت در میان باشداز یک روند رو به بالا طولانی مدت.
• روندهای فنی اغلب متناقض هستند. الگوهای فنی در خلاء وجود ندارند و نقاط مختلف داده می توانند در نتایج کاملاً متفاوت نشان دهند. به عنوان مثال ، شما ممکن است الگویی مانند فنجان و دست داشته باشید که نشان می دهد قیمت در حال صعود است ، اما یک نشانگر قدرت نسبی به شما می گوید که بیش از حد خریداری شده است و قیمت آن به دلیل سقوط است.
• برخی از استراتژی های فنی به بسته های داده پیشرفته نیاز دارند. در حالی که Questrade داده های پخش رایگان در زمان واقعی را ارائه می دهد ، برخی از روش های تجزیه و تحلیل فنی به اطلاعاتی مانند حجم معاملات و داده های زمان و فروش نیاز دارند که فقط با یک بسته داده سطح 2 در دسترس است یا اگر گزینه های تجارت با استراتژی های داده سطح 1 هستید، یک بسته گزینه های زمان واقعی. در حالی که بسته های داده می توانند در تجزیه و تحلیل فنی بسیار مفید باشند ، و در صورت برخورد به حجم معاملات خاص ، آنها به صورت رایگان در دسترس هستند ، اگر شما به اندازه کافی تجارت نکنید تا ارزش پول خود را بدست آورید ، ممکن است این مزایا ارزش آن را نداشته باشد. درباره برنامه های داده موجود بیشتر بدانید.

در حالی که تجزیه و تحلیل فنی منتقدان خود را دارد ، درک اصول در مورد استراتژی های مختلف فنی می تواند به شما کمک کند تا یک معامله گر کاملاً گرد تر شود ، حتی اگر قصد استفاده از تجزیه و تحلیل فنی را به عنوان پایه اصلی استراتژی خود ندارید. مانند همه چیز در سرمایه گذاری ، مهم است که تحقیقات خود را انجام دهید ، آنچه را که می آموزید در چارچوب اهداف سرمایه گذاری خود در نظر بگیرید و برای خودتان تعیین کنید که کدام عناصر مناسب استراتژی سرمایه گذاری خود هستند.

ابزارهای تحلیل فنی موجود

Questrade ابزارهای زیادی برای کمک به شما در یافتن داده های فنی مورد نظر خود دارد ، از جمله:

خلاصه صبح

Prepare yourself for the trading day with this daily newsletter featuring news and perspectives around the market. Sign up to The Moing Brief through your web portal by choosing Market Research from the drop-down navigation and selecting Newsletters>خلاصه صبح:

معامله گر داخلی

Intraday Trader ابزار تجزیه و تحلیل فنی الگوریتمی شخصی شما با لیست های ساعت قابل تنظیم ، الگوهای فنی قابل جستجو و به روزرسانی های منظم در مورد الگوهای مشخص شده در طول روز تجارت است. به علاوه ، Trader Intraday شامل یک منطقه آموزشی برای کمک به شما در کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل فنی است.

You can access the Intraday Trader through the web platforms by going to Market Research> Intraday Trader, or through Edge Desktop through either the Research icon or through Tools>تحقیق در منوی بالا.

نمودار پیشرفته دسک تاپ Edge و مطالعات فنی

پلت فرم دسک تاپ Edge دارای مجموعه ای از ابزارهای نمودار پیشرفته و مطالعات فنی است. شما می توانید در مورد آنچه در آن هستند و نحوه استفاده از آنها در مقاله پیشرفته نمودار و مطالعات فنی ما اطلاعات بیشتری کسب کنید.